1. 行业发展基本情况
人均可支配收入的增长及消费者偏好的变化驱动了全球金属包装行业市场规模持续稳健增长。根据咨询公司 Mordor Intelligence 预测，世界金属包装行业将保持持续增长，总产值规模将从2020 年的1,381 亿美元上升到2027 年的1,932 亿美元。
包装产业在国民经济中占据重要地位，规模优势不断强化。根据中国包装联合会统计的数据，2023 年我国包装行业规模以上企业 10,632 家，累计完成主营业务收入 11,539.06 亿元；其中，金属包装行业规模以上企业 928 家，累计完成主营业务收入1,505.62 亿元。受到中国人均可支配收入增长、消费升级、食品消费习惯转变、环保要求趋严等因素的影响，中国金属包装行业近年来市场规模增长稳中有升。
从金属包装的渗透率来看，中国包装联合会数据显示，2023 年中国金属包装行业的市场规模占整体包装行业市场规模的比例约为 13.05%，相较于全球 45-50%的水平仍有较大差距；以啤酒罐化率指标来看，根据 Euromonitor 数据，截至 2022 年，中国的啤酒罐化率仅在 30%左右，而英美等发达国家啤酒罐化率约 65%，日本啤酒罐化率接近 90%。预期未来中国的啤酒罐化率将进一步提升，推动行业增长。综上分析，中国金属包装行业仍然具有较强的发展空间和潜力。
经过多年发展，中国金属包装行业已形成包括印涂装、制罐、制盖、制桶等产品的完善的金属包装工业体系，主要产品类别可分为：饮料罐（包括铝制两片饮料罐、钢制两片饮料罐及马口铁三片饮料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、印涂铁、气雾罐（马口铁制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理罐等）、化工罐、200 升以上的钢桶和金属盖产品等，产品线丰富。从下游应用领域来看，中国金属包装的市场需求中约 70%来自食品饮料行业，下游行业集中度较高。
2. 行业发展趋势
2.1 行业结构优化升级
2016 年以来，奥瑞金、昇兴股份、中粮包装等代表性企业积极推动行业结构优化升级，例如奥瑞金入股中粮包装及收购波尔包装亚太地区业务、昇兴股份收购太平洋包装相关资产和温州博德科技有限公司、中粮包装收购浙江纪鸿包装有限公司与成都高森包装容器有限公司等。此外，部分中小企业在行业竞争、食品安全和环境保护政策趋严等因素作用下也将不断加快升级改造产线、提升竞争力，有望进一步推动行业竞争格局改善。
2.2 产品种类持续多元化
产品多元化是金属包装行业的主要发展方向。食品、饮料种类繁多，新型食品、饮料层出不穷。同时，随着消费习惯的转变，终端消费者对于食品饮料的外包装敏感度持续提升，对包装精致、印刷精美、造型独特的新型产品的需求层出不穷。受上述因素影响，金属包装行业内企业将持续推动技术与工艺升级，丰富产品种类，金属包装产品将进一步多元化。
2.3 金属包装整体解决方案成为发展趋势
金属包装行业下游客户多为知名的食品、饮料企业或快速消费品领域内的跨国巨头，地域布局广泛，产品种类多元，对金属包装企业的整体解决方案能力要求较高。一方面，金属包装企业需要具备境内外多地的供应保障能力，以快速响应客户的订单需求；另一方面，金属包装企业需要具备在材料、设计、工艺、制造等方面的技术创新和系统配套能力，以满足客户的产品迭代和多元化需求。
3. 行业竞争格局
根据中国包装联合会统计数据，自 2009 年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国；但美国市场规模在全球金属包装市场中占据主导份额，且预计这一趋势将长期持续。
中国境内的金属包装行业参与者众多，龙头企业如奥瑞金、中粮包装、宝钢包装、昇兴股份、嘉美包装、福贞控股等，具有丰富的管理经验、运作经验和较高的品牌知名度，对本土市场有深入的了解，产业布局贴近客户，生产灵活度高，竞争优势较为明显。整体来看，目前中国金属包装市场格局较为分散，市场竞争激烈。
4. 行业利润水平的变动趋势及变动原因
近年来，金属包装行业的整体利润水平较为稳定，利润水平主要受到两大因素的影响：第一，受上游原材料供应价格的影响，如铝材、马口铁等。原材料成本为金属包装主要成本，其中铝材为二片罐主要原材料，马口铁为三片罐主要原材料，若原材料价格出现波动，则会影响行业整体利润水平；第二，受金属包装产品供需关系的影响。供需关系将对金属包装行业的议价能力、利润水平产生重要影响。但伴随着罐价提升、产业整合、海外布局等有利因素逐渐发挥作用，金属包装行业利润水平存在向上弹性。
5. 影响行业发展的有利和不利因素
5.1 有利因素
❶我国金属包装行业发展空间广阔
近年来，我国国内生产总值保持良好的增长态势，经济总量稳步扩张；我国拥有约 14 亿人口的庞大消费群体，消费对经济增长的贡献率不断提高；我国饮料行业、化学和化妆品行业、医药行业等稳步发展；我国的啤酒罐化率仍有较大的提升空间。因此，综合来看，我国金属包装行业的发展空间广阔，增长潜力可期。
❷国家政策支持金属包装行业高质量发展
包装行业是与国计民生密切相关的服务型制造业，而金属包装具有安全、卫生、健康、环保、节能、绿色等特性。《中国包装工业发展规划（2021-2025 年）》指出，要重点支持超薄铝合金、铝箔、马口铁等金属包装材料轻量化应用技术的开发，促进包装产业深度转型和提质发展；《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》指出，要加大对取得绿色包装认证的企业、创新型企业以及低成本、低能耗、近零排污包装工艺与设备研发的政策扶持力度。因此，我国为金属包装行业打造了较好的政策环境，有利于行业的高质量发展。
❸我国金属包装行业核心技术不断进步
近年来，我国金属包装行业积极学习国外先进技术和管理经验，引进大批先进生产设备，行业整体技术水平得到大幅提升，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力。行业内优质企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，已经取得丰硕的研发成果，在金属包装罐身减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平，尤其是部分龙头企业的装备及技术已跻身国际先进水平行列。
5.2 不利因素
❶行业集中度不高，规模化生产水平落后
我国从事金属包装行业的企业数量众多， 虽然有一批具有一定竞争实力的优势企业，但行业整体的集中度不高、规模化生产水平落后，尤其是中小型金属包装生产企业，普遍不具有规模经济优势、产品档次较低，许多企业面临被淘汰或被整合的局面。
❷对产品创新、自主知识产权的投入不足
我国金属包装行业重视包装制造和投资，对工艺、技术、管理和包装设计的自主知识产权的投入不足，与国外头部企业存在一定差距；同时，我国金属包装产品同质化现象较为严重，品种、罐型较为单一，创新性有待提高。
6. 进入该行业的主要壁垒
6.1 客户壁垒
中国金属包装行业的下游客户主要为大型知名食品饮料客户、化工制品客户等，对供应商的选择非常谨慎，通常需要经过严格、漫长的认证程序，会重点考量供应商的产品质量、订单响应能力和整体服务能力。而一旦确立合作关系，出于保证产品品质、降低产品成本的目的，该类客户通常选择与主要供应商长期合作，常与主要供应商形成一种紧密的、相互依托、共同成长的共赢合作模式，因此对新进入者提出了较高的要求。
6.2 资金壁垒
金属包装行业属于资本密集型行业，资产规模、业务布局及服务配套等是行业内企业的核心竞争领域。厂房建设、设备购买、原材料采购等方面的资金要求较高、投入较大，需要企业具备较强的资金实力。同时，伴随下游食品、饮料等相关企业的集中度提升，只有具备较强资本实力的金属包装企业，才能够满足客户跨区域的生产布局要求。此外，金属饮料罐企业需持续投入资金进行产品研发、设备升级和技术改造，以保持技术优势及创新能力，以应对消费者对于金属包装偏好的快速变化。
6.3 技术壁垒
金属包装产品规格种类繁多，对设备的需求也各不相同，需要企业具备良好的技术改造能力、模具设计能力，从而最大化挖掘产能资源，提高设备利用率。许多工艺技术难以通过单纯的设备引进获得，需通过长期实践和经验积累。新入企业很难在短期内完全掌握并熟练运用先进生产工艺， 因而工艺技术是进入该行业的重要壁垒之一。
7. 行业技术水平、经营模式
7.1 行业技术水平及特点
中国金属包装行业龙头企业在持续减薄、罐形设计、模具设计、UV 六色印铁、UV 印铁防伪、多喷头注胶、自动气密检测等方面所掌握的技术水平已接近国际先进水准。
金属包装具有耐高低温、导热性好的优点，能够适应食品冷热加工、高温灭菌以及快速冷却等下游应用行业的特殊需要。金属包装容器具有保形性好、结实耐用、不易破裂等优点，具有较优异的阻隔性、阻气性、防潮性、遮光性、保香性。此外，金属材料印刷图案、商标鲜艳美观，所制得的包装引人瞩目，具有较好的装饰性。
7.2 行业经营模式
金属包装行业普遍采取“以销定产”的经营模式。金属包装制造企业与核心客户一般建立了长期、稳定的合作关系，因此客户会根据自身的生产经营计划，提前向金属包装制造企业下订单，金属包装制造企业根据订单进行生产。此外，金属包装产品占用存储空间大、单位价值量相对较低，“以销定产”才能较好的提高存货周转率和资金使用效率、降低生产成本、优化盈利能力。
8. 行业未来发展趋势
8.1 技术创新
技术创新是金属包装行业发展的重要驱动力，随着新材料、新工艺和新技术的应用，金属包装的性能和质量将得到进一步提升，例如，包装材料轻量化、新型防腐涂层、热熔覆膜铁材料与应用技术、UV 白可丁与UV-LED 绿色涂印材料与装备技术等。
8.2 信息化和数字化
在信息化和数字化的浪潮下，金属包装行业也在持续强化传统产业向先进制造转型的发展导向，发展信息化和数字化赋能与融合、智能机器人、轨道小车、立体仓库、黑灯工厂、柔性制造、共享制造、包装整体解决方案制造和全球网络云服务，将成为推动金属包装产业基础再造和传统制造模式转型的有力推手。
8.3 绿色转型
“绿色、低碳、环保”是未来包装行业发展的重要目标。环保意识的增强和环保政策的出台将进一步加速推进金属包装行业的绿色转型和升级。金属包装行业具有可回收性强的特点，符合循环经济和可持续发展的理念，通过推动绿色设计、绿色制造和绿色供应链建设，金属包装行业将加速实现绿色转型和高质量发展。
8.4 商业模式创新
当前，消费者的偏好和购买行为在持续发生变化，消费品的生命周期也在持续缩短，下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移，因此对包装供应商提出了更多和更高的要求。未来，金属包装行业将从产业链中游向产品全生命周期延伸——从产品孵化期即切入服务，贯穿品牌定位、包装设计、营销策划，直到包装制造和灌装服务，提供一整套完整的解决方案，金属包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。
9. 行业的周期性、区域性和季节性特征
9.1 周期性
金属包装行业无明显的周期性特征。伴随着消费能力的持续提升、对食品安全的关注度持续提高等因素，食品与饮料行业预计将持续增长，进而拉动对金属包装产品的需求。但是金属包装行业的上游主要是原材料供应商，包括钢铁、铝材等金属材料供应商，其原材料价格决定了金属包装产品的价格和利润空间，因此，金属包装行业一定程度上受到钢铁、铝材等大宗商品的周期性影响。
9.2 区域性
受到包装产品运输经济距离的影响，金属包装行业呈现出一定的地域性特点。为节省运输成本，金属包装公司一般贴近下游大客户建厂；同时，受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响，金属包装公司主要集中在华东、华南、华北等经济较发达地区。
从行业特点方面考虑，金属包装企业因其产品特性和客户需求，普遍采取贴近式生产布局，这种布局方式有助于降低运输成本、提高响应速度，并与客户建立紧密的合作关系。
产品特性与运输成本：金属包装产品如易拉罐、食品罐、钢桶等，具有单体体积大、重量轻、价值量小的特点，长途运输十分不经济，这导致其运输成本和存储成本较高。因此，金属包装企业通常在经济运输半径内，即 500 公里4以内，布局生产基地，以减少物流成本，保证产品竞争力。
客户需求与服务响应：行业下游客户，尤其是食品饮料企业，对金属包装企业的快速响应能力有较高要求。贴近式布局使得金属包装企业能够及时响应客户需求，提供定制化服务，实现技术开发的柔性化，从而增加客户黏性，增强客户满意度和忠诚度。
绑定式发展模式：金属包装企业与客户之间往往形成一种相互依托的发展模式。企业通过在客户生产基地附近建立配套的生产基地，实现双方效率的最大化。从客户角度而言，一旦与上游供应商形成合作，由于对金属包装产品需求量较大，同时为确保金属包装产品质量的稳定可靠、便于管理，保证供应速度和灵活性，客户一般情况下不会轻易更换供应商。这种模式有助于降低可替代性，从而与客户建立长期稳定的合作关系。
9.3 季节性
受食品及饮料产品对金属包装需求的影响，金属包装行业表现出一定的季节性特点，在夏季或中秋、春节等传统节日期间，随着食品及饮料厂商加大采购力度，金属包装销售也相应呈现增长态势。
10. 行业与上下游行业之间的关联性
金属包装行业与其上下游行业紧密相连，其上游主要涉及钢材、铝材等金属原材料以及涂料行业，而下游则主要服务于食品、饮料等终端消费品行业。
10.1 上游行业对本行业的影响
金属，特别是铝和马口铁，作为金属包装行业的主要原材料，其供应情况和价格走势对金属包装行业具有显著影响。金属原材料在包装成本中占比较高，并且价格波动具有一定的周期性，因此会影响金属包装行业的盈利能力。为了应对这一挑战，行业内企业通常倾向与上游供应商建立长期稳定的战略合作关系，以获得更优惠的采购价格和稳定的供货。
10.2 下游行业对本行业的影响
食品饮料行业，尤其是软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游市场。软饮料行业中，金属易拉罐已被各大厂商广泛应用在果蔬汁、碳酸饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、茶饮料等产品的包装上；而在啤酒行业，金属易拉罐灌装啤酒已经成为广大消费者方便、快捷地享用啤酒的主要方式之一。食品行业中，宠物食品迅速增长，表现亮眼。除此之外，母婴行业和日化行业也在金属包装下游行业中占据关键地位。
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